研判市場變化
洞察發(fā)展趨勢
2025水產(chǎn)品大會
11月15日，由中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會和威海市海洋發(fā)展局共同主辦的2025水產(chǎn)品大會在山東威海開幕。
中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會會長崔和在主報告“形勢洞察與產(chǎn)業(yè)前瞻”環(huán)節(jié)作了《國內(nèi)外水產(chǎn)品市場變化對產(chǎn)銷格局的影響》主題演講，從水產(chǎn)品市場的變化、主要貿(mào)易品種的變化、國內(nèi)市場運(yùn)行情況、產(chǎn)銷格局變化及展望等方面進(jìn)行深度解析。
崔和指出，2025年水產(chǎn)業(yè)正面臨全球格局重構(gòu)。受中美關(guān)系及國際格局演變影響，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的漁業(yè)，國內(nèi)外市場總體需求不足，增長驅(qū)動力持續(xù)弱化。行業(yè)高速規(guī)模擴(kuò)張的繁華時代已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入“低增長、低投資、求穩(wěn)定”的發(fā)展新階段。
當(dāng)前企業(yè)普遍采取“收縮規(guī)模、放緩步調(diào)”的經(jīng)營策略。管理者們正面臨“經(jīng)營難度攀升、不確定性高”的復(fù)雜局面，在重大決策過程中常感困惑與迷茫。地緣沖突持續(xù)不斷，國際陣營對壘加劇，多邊合作受阻，市場整體進(jìn)入調(diào)整階段。在此背景下，資源重新配置與新舊動能轉(zhuǎn)換已成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心主線。面對消費(fèi)趨勢的迭代，行業(yè)多以消費(fèi)端變化為切入點(diǎn)，精準(zhǔn)洞察市場動向，并以此優(yōu)化生產(chǎn)與投入策略。
PART.01
水產(chǎn)品市場的變化
崔和梳理了過去30年中國水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。他指出，在改革開放優(yōu)越政策、良好經(jīng)營環(huán)境下，中國水產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)集群發(fā)展，成為世界上水產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)數(shù)量最多、成長最快、品類最全、活躍度最高的市場主體。當(dāng)前困難是前期高速發(fā)展積累問題的開始爆發(fā)，是轉(zhuǎn)型升級階段的必然坎坷，但中國具備完整產(chǎn)業(yè)鏈和超大市場規(guī)模優(yōu)勢，仍能匯聚全球業(yè)界的關(guān)注。
首先，從國內(nèi)水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易變化來看，分化態(tài)勢較為突出。2024年出口量雖已回升至2019年水平，但呈現(xiàn)“量增額不增”的局面，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)利潤下滑、經(jīng)營承壓。疊加2025年關(guān)稅波動的影響，國內(nèi)消費(fèi)需求走弱，出口挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻；反觀進(jìn)口方面，2024年進(jìn)口量創(chuàng)新高，但進(jìn)口額不增反降，低于2022-2023年水平。他分析，關(guān)稅波動對進(jìn)口企業(yè)影響相對有限，對出口端的沖擊則更為突出。
從中國、美國和歐盟三大市場的進(jìn)口情況來看，2025年上半年表現(xiàn)各異。三大經(jīng)濟(jì)體在進(jìn)口量和進(jìn)口額上均實(shí)現(xiàn)增長，但態(tài)勢有所不同：中國市場量增4.6%、額增5.9%，呈現(xiàn)溫和增長；美國市場量增9.3%、額增12.2%，因加征關(guān)稅推高價格，加劇通脹，企業(yè)運(yùn)營壓力顯著；歐盟市場量增11.2%、額增10.5%，價格有所回落，經(jīng)營環(huán)境相對較好。
崔和會長，對這一格局變化受影響因素進(jìn)行了分析：宏觀經(jīng)濟(jì)有所改善、低通脹提振消費(fèi)意愿、高關(guān)稅下高庫存預(yù)險行為、養(yǎng)殖成本、捕撈成本變化因素逐項釋解。他預(yù)測，2025下半年至2026上半年在無混亂的關(guān)稅政策干擾情況下，水產(chǎn)品貿(mào)易將逐步回歸常態(tài)。
針對主要水產(chǎn)品出口國分析，2020-2025年上半年期間，中國雖保持全球水產(chǎn)品出口第一大國地位，但出口復(fù)合增長率僅為3.4%，低于其他主要出口國。
PART.02
主要貿(mào)易品種的變化
對蝦品類
對蝦品類呈現(xiàn)新的貿(mào)易特征。2025年1-9月進(jìn)口量無大幅起伏，價格徘徊在2023-2024年之間的水平。預(yù)計全年對蝦進(jìn)口量將在95-100萬噸，小幅下降。從全球生產(chǎn)格局來看，2024年全球養(yǎng)殖對蝦約820萬噸，其中，僅前6個國家就貢獻(xiàn)了全球70%的養(yǎng)殖對蝦，除中國外，其他對蝦主產(chǎn)國出口量超過其產(chǎn)量的50%。中國對蝦進(jìn)口方面，2023年中國對蝦進(jìn)口量大幅增長，達(dá)到117萬噸，成為全球首個對蝦進(jìn)口量超100萬噸的國家；2024年進(jìn)口量105萬噸；我國對蝦出口方面則自2019年起下降，2025年延續(xù)下跌勢頭。
鱈魚類
鱈魚類預(yù)計2025年狹鱈進(jìn)出口規(guī)模與2024年持平。當(dāng)前，越南、印度尼西亞已實(shí)現(xiàn)對歐美市場的規(guī)模化出口。短期來看，加工再出口仍是當(dāng)前主流貿(mào)易形式，同時內(nèi)銷市場正呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。目前，我國狹鱈年出口量穩(wěn)定在40萬噸左右，原料進(jìn)口規(guī)模維持在80-90萬噸。2025年，真鱈資源下降明顯，捕撈配額減少，價格大幅上漲。狹鱈捕撈量增，俄、美配額充裕，但受生產(chǎn)成本和地緣沖突影響，導(dǎo)致價格上漲。特別是美國單方面制裁俄羅斯原料，推高市場價格，歐盟為滿足市場供應(yīng)，仍依賴進(jìn)口。崔和提到，狹鱈的魚糜制品將會成為下一個產(chǎn)品研發(fā)的亮點(diǎn)——高質(zhì)品質(zhì)魚糜制品。
頭足類
頭足類產(chǎn)品2025年初因資源變動，捕撈量下降，原料供應(yīng)緊張、價格拉高；下半年國際市場價格回歸合理區(qū)間，9月份進(jìn)口量接近2024年全年水平。其中魷魚產(chǎn)品深受國內(nèi)外市場歡迎，今年我國出口量持平，內(nèi)銷市場持續(xù)看好。
羅非魚
羅非魚作為出口依賴型品種，2025年價格低位運(yùn)行。其核心出口市場為美國，受2025年中美貿(mào)易摩擦升級影響，美國及墨西哥市場的進(jìn)口需求明顯收縮。盡管其他主要出口市場在前9個月保持穩(wěn)定，但原料收購價格持續(xù)走低，國際市場供應(yīng)仍維持穩(wěn)定。在此背景下，加工企業(yè)因成本下降而維持較好經(jīng)營狀況，然而養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利潤空間受到明顯擠壓，整體盈利水平偏低，會打擊養(yǎng)殖端生產(chǎn)的積極性。
PART.03
國內(nèi)市場運(yùn)行情況
從國內(nèi)水產(chǎn)品批發(fā)市場情況來看，2019至2025年，國內(nèi)水產(chǎn)品批發(fā)市場成交量呈現(xiàn)出穩(wěn)定的周期性規(guī)律。交易量在每年2月跌至谷底，自8月起強(qiáng)勢反彈，并于10月達(dá)到年度峰值。這一高峰主要得益于國慶、中秋長假期的旺盛消費(fèi)需求與秋季鮮活水產(chǎn)品的集中上市，共同推動了“金秋消費(fèi)季”的市場行情。從具體品種價格表現(xiàn)來看：
貝類代表——牡蠣
2023年市場價格整體表現(xiàn)良好。進(jìn)入2024年，由于養(yǎng)殖密度過高、育肥效果不佳導(dǎo)致品質(zhì)下降，全年價格走勢疲軟。2025年市場表現(xiàn)進(jìn)一步走弱，價格水平已低于2024年同期。
海水魚代表——大黃魚
多年來呈現(xiàn)價格逐年上漲趨勢，2025年表現(xiàn)強(qiáng)勁。推動價格上行的主要因素包括三點(diǎn)：一是品質(zhì)提升，大網(wǎng)箱、工船及圍欄養(yǎng)殖模式推廣使得產(chǎn)品規(guī)格增大、品質(zhì)接近野生；二是主產(chǎn)區(qū)爆發(fā)隱核蟲病，該病傳染快、致死率高，導(dǎo)致產(chǎn)量收縮；三是大型企業(yè)紛紛入局大黃魚養(yǎng)殖領(lǐng)域，注重品質(zhì)管控與品牌建設(shè)，帶動行業(yè)整體升級。此外，海鱸、金鯧魚、多寶魚價格平穩(wěn)，石斑魚價格下跌。
淡水魚代表——草魚
2025年草魚價格較2024年有明顯提升，但未突破2021年的歷史高位。2021至2022年草魚價格走高，源于疫情期間越南巴沙魚進(jìn)口受限（巴沙魚是水煮魚常用原料）。
PART.04
產(chǎn)銷格局變化及展望
面對消費(fèi)低迷、產(chǎn)能偏高與進(jìn)口沖擊的三重壓力，當(dāng)前產(chǎn)銷格局正在經(jīng)歷深刻調(diào)整。餐飲市場持續(xù)不振，疊加家庭消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎，加劇內(nèi)需疲軟。國際方面，一些經(jīng)濟(jì)體通貨膨脹，水產(chǎn)品消費(fèi)下滑短期內(nèi)很難得到緩解；國內(nèi)方面，通縮壓力、內(nèi)卷加劇引起消費(fèi)不振。我國水產(chǎn)品出口競爭力下降，內(nèi)銷重要性凸顯，進(jìn)口連年增長對產(chǎn)業(yè)形成沖擊，行業(yè)須主動做出調(diào)整。
崔和分析，當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)也面臨多重壓力。生長端：飼料、人工及其他綜合成本持續(xù)居高不下；市場端：國內(nèi)水產(chǎn)品市場價格持續(xù)低迷，疊加進(jìn)口水產(chǎn)品的沖擊，進(jìn)一步加劇了行業(yè)運(yùn)行矛盾。從飼料端來看，2024年全國水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷量同比均出現(xiàn)下降，延續(xù)2023年以來的下降態(tài)勢，預(yù)計不超過2100多萬噸，同比下滑，跌幅同比變小。受飼料價格高企影響，部分養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)向投喂野雜魚等以控成本。
最后，崔和從三個維度分析了水產(chǎn)品消費(fèi)變化趨勢。一是主要市場的消費(fèi)真實(shí)性面臨考驗。中國、美國及歐洲作為全球核心進(jìn)口市場，其消費(fèi)增量的真實(shí)性與可持續(xù)性尚需審慎辨別。以美國為例，其對全球多國加征關(guān)稅的行為并未有效提振本國出口，反而推高了國內(nèi)通脹并擾亂貿(mào)易秩序。二是自然資源供給穩(wěn)定，價格整體區(qū)間波動。主要漁業(yè)國捕撈配額穩(wěn)定，為全球水產(chǎn)品價格提供了基本面支撐，使其延續(xù)區(qū)間波動態(tài)勢。三是全球供應(yīng)鏈格局正在重構(gòu)。俄羅斯作為主要漁業(yè)生產(chǎn)國，正將市場重心加速轉(zhuǎn)向亞洲，包括帝王蟹、鱈魚及魚糜在內(nèi)的核心產(chǎn)品正持續(xù)涌入亞洲市場。與此同時，中、美、歐等傳統(tǒng)主力市場的容量增長已明顯放緩，日本水產(chǎn)品消費(fèi)更是連年萎縮，而其他新興市場體量較小，難以形成有效替代。在此背景下，積極引導(dǎo)全球年輕一代增加水產(chǎn)品消費(fèi)，才是推動行業(yè)持續(xù)增長的真正動力。
崔和在總結(jié)中指出，盡管外部環(huán)境復(fù)雜多變，行業(yè)仍積累了多重利好。一是，宏觀環(huán)境優(yōu)化。隨著美元利率步入下行通道，通脹壓力得到緩解，為水產(chǎn)品貿(mào)易創(chuàng)造有利條件；二是，國內(nèi)市場與政策紅利。中國龐大的內(nèi)需市場正持續(xù)釋放規(guī)模效應(yīng)，海南自貿(mào)港封關(guān)運(yùn)作將進(jìn)提升供應(yīng)鏈效率，促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化；三是，產(chǎn)業(yè)新動能加速形成。電商渠道保持快速增長，開辟新商業(yè)空間；數(shù)字化、智能化技術(shù)深度應(yīng)用，推動全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效；年輕消費(fèi)群體引領(lǐng)的便捷化、個性化消費(fèi)趨勢，為加工水產(chǎn)品創(chuàng)造新增長點(diǎn)；四是，長期需求支撐。伴隨人口老齡化進(jìn)程加速有膳食優(yōu)化的需求和居民健康意識提升，優(yōu)質(zhì)蛋白消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)容，為水產(chǎn)品消費(fèi)提供長期支撐。
最后，崔和強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前新舊渠道融合發(fā)展的關(guān)鍵階段，水產(chǎn)行業(yè)需要把握新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展機(jī)遇，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道變革和供應(yīng)鏈優(yōu)化，在挑戰(zhàn)中開拓新發(fā)展空間。
來源：中國水產(chǎn)品